Маркетинговые исследования рынка строительных материалов и услуг


ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

ЕЖЕГОДНЫЕ ОБЗОРЫ

КУПИТЬ ОБЗОР

СТАТЬИ. НОВОСТИ РЫНКОВ

КЛИЕНТЫ

КООРДИНАТЫ

КАТАЛОГ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

КОНФЕРЕНЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



 СВЯЗАТЬСЯ
Наталья
(812) 611-0126
Подписаться на рассылку новостей >>      Отписаться от рассылки >>

10.06.2021   РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: ИТОГИ НЕПРОСТОГО ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Компания «Строительная информация» завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых строительных материалов. Несмотря на такой непрогнозируемый фактор как пандемия и связанные с ней ограничительные меры, для каждой из отраслей гипсового рынка год получился по-своему неплохим. Продажи гипсовых сухих смесей за год выросли на 5%, тогда как продажи гипсокартона по итогам прошлого года упали на 3%, и на первый взгляд, сухие смеси порадовали, а вот гипсокартон, увы, нет. Однако очевидно, что и производители гипсокартона, и производители ССС закончили год существенно лучше, чем можно было предположить весной прошлого года. С учетом истории наблюдений за рынком ГКЛ, когда рост продаж на 3% в 2019 году стал первым плюсовым показателем за предыдущие пять лет, спад в минус 3% по итогам такого непростого года выглядит неплохим результатом и внушает надежды на возврат к росту продаж уже в следующем году. Применительно к рынку гипсовых сухих смесей, наиболее вероятный прогноз на текущий год – рост продаж на 5-6%. Емкость рынка ССС 2020 года составила 4,8 млн. тонн, а величину рынка гипсокартона мы оценили в 249 млн. м2. Отметим, что в стоимостном выражении темп прироста продаж смесей оказался выше, чем рост рынка в натуральных показателях. Что касается гипсокартона, в отличие от спада продаж в квадратных метрах, в деньгах рынок вырос на 2%.
Немного хуже, чем мы прогнозировали, закончился 2020 год для рынка пазогребневых плит – продажи в прошлом году упали на 7%. Однако и тут уместно вспомнить на редкость высокую базу 2019 года, когда мы зафиксировали рост рынка на 18%. В квадратных метрах емкость рынка ПГП 2020 года мы оценили в 13 млн. м2. В деньгах спад продаж пазогребневых плит оказался заметно ниже – минус 1%. С учетом основной сферы применения плит (жилое строительство, спрос на которое в краткосрочной перспективе подогревают льготные ипотечные условия), продажи ПГП по итогам текущего года могут немного вырасти по сравнению с 2020 годом, однако вряд ли рост составит больше 1-2%. Порадовали и показатели рынков гипсоволокнистых и гипсостружечных плит – продажи обоих материалов в прошлом году продемонстрировали рост.
Более подробные сведения о рынках рассматриваемых материалов, а также информация о состоянии дел на рынке сырья – гипсового камня и гипсового вяжущего, содержатся в исследовании >>

14.09.2020   РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В 2019 году совокупный объем потребления теплоизоляционных материалов разных видов составил около 48 млн. куб.м. После довольно активного роста рынка в 2012-2014 гг. далее мы наблюдали снижение объемов потребления. Только 2018 год показал незначительный прирост. В 2019 году по совокупности материалов объем рынка снизился на 1%.
Более половины объема продаж теплоизоляционных материалов обеспечивают производители каменной ваты. В целом на волокнистые виды теплоизоляционных материалов в прошлом году пришлось около 76% общих продаж. Доля экструдированного пенополистирола составила 12%, продукция из вспененного пенополистирола заняла также 12%.
Если рассматривать рынки отдельных видов теплоизоляционных материалов, динамика выпуска и реализации каменой ваты, стеклянной ваты и теплоизоляции из пенополистирола была разной. В 2019 году объем производства каменной ваты вырос на 2% по сравнению с 2018 годом и составил почти 29 млн. куб.м. Опрос компаний-производителей по итогам первого полугодия 2020 года показал очень сильный разброс. Объемы производства в первом квартале у большинства компаний шли в хорошем плюсе к аналогичному периоду 2019 года. Во втором квартале были получены как отрицательные, так и положительные темпы прироста у разных производителей. По нашей оценке объемы выпуска каменной ваты в первом полугодии 2020 года снизились на 5%. По итогам года, темп снижения объемов выпуска, скорее всего, будет на уровне двух процентов, если до конца года не последует новых ограничительных мер в связи с эпидемиологической обстановкой.
На ближайшее время никто из лидеров рынка не анонсировал больших планов по строительству новых производственных площадок по выпуску каменной или стеклянной ваты. В основном, речь идет об инвестициях в модернизацию производства, повышение рентабельности, установку нового фильтрующего оборудования для снижения вредных выбросов в атмосферу, повышение экологичности и безопасности выпускаемой продукции.
Подробно о рынках каменой ваты, стеклянной ваты, экструдированного пенополистирола и вспененного пенополистирола в нашем ежегодном обзоре >>

03.09.2020   ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ: СУХИЕ СМЕСИ И ГИПСОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС), гипсокартона (ГКЛ) и пазогребневых плит (ПГП) в первом полугодии текущего года.
2019 год отметился быстрым ростом выпуска и потребления смесей, самым значительным за последние 5 лет (+7%, до 10,2 млн. тонн модифицированных ССС). Быстро рос и рынок ПГП (+14%), а спрос на гипсокартон поставил рекорд уже тем, что перестал снижаться (+3%) первый раз с 2013 года. Хотя ожидания на текущий год были более скромными, в продолжении роста никто не сомневался.
Очень теплая зима, возможно, в сочетании с другими факторам обусловила быстрый рост продаж сухих смесей и гипсовых материалов в первом квартале (+10% по смесям, +7% по ГКЛ). В марте обвалились нефтяные цены, что уже корректировало ожидания по росту экономики в меньшую сторону и в той или иной степени должно было отразиться на рынках отделочных материалов. Введение карантина в последних числах марта ухудшило ситуацию значительно сильнее. Мало того, что в некоторых регионах полностью или частично были приостановлены стройки, встали заводы – производители материалов, почти везде были закрыты магазины стройматериалов/стройбазы, работа малых фирм и бригад отделочников оказалась затруднена. Около 20% опрошенных нами строителей отметили, что в апреле мае не работали вообще.
В апреле продажи сухих смесей у большинства компаний падали на 5-20%, отрицательной была и динамика реализации ГКЛ и ПГП у многих производителей. Май не принес улучшения. Однако, уже в июне, по мере ослабления карантина, спрос начал быстро расти. В итоге второй квартал уронил рынок смесей на те же 10%, на которые рынок вырос в первом квартале. С учетом большего удельного веса второго квартала, итог по рынку смесей за полугодие – минус 2%. Рынок гипсокартона сократился на аналогичную величину, а пазогребневых плит - вообще сохранил положительную динамику (+2% к аналогичному периоду 2019 года). Могло быть и хуже…
Более подробные сведения о конъюнктуре рынка ССС (динамика продаж товарных групп, ситуация в регионах и т.д.) содержатся в нашем обзоре >>
Как будет дальше развиваться ситуация на рынках? Наиболее вероятно, на наш взгляд, что во втором полугодии не произойдет ни существенного роста, ни заметного углубления спада. По итогам года можно ожидать сокращения рынка смесей на 2-3% к 2019 году в натуральных показателях, аналогичного по величине спада рынка ГКЛ. Мы надеемся, что в следующем году рынки вернутся к росту.

23.06.2020   РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: УСПЕХИ 2019 ГОДА И ОСТОРОЖНЫЙ ПРОГНОЗ

Компания «Строительная информация» подвела итоги 2019 года на рынке гипса и гипсовых строительных материалов и рискнула сформулировать прогноз на 2020-2021 годы.
Прошлый год оказался, пожалуй, наиболее успешным для игроков рынка гипсовых строительных материалов за последние семь лет, если не больше. Впервые с 2013 года увеличилось производства и потребление гипсокартона (ГКЛ), рынок пазогребневых плит вырос на 14%, это самый высокий показатель с 2014 года, выпуск гипсовых сухих строительных смесей (ССС) прибавил 8%. Это также лучший результат с 2014 года. Заметим, в деньгах приросты были еще выше.
Как мы уже отмечали ранее, рывок 2019 года оказался неожиданным как для большинства игроков рынка стройматериалов, так и для аналитиков, включая и нас. Основным драйвером роста в прошлом году послужила активность крупных и средних строительных компаний, стахановскими темпами достраивавших объекты. Отчасти, чтобы избежать одномоментного перехода на новые правила работы, отчасти – вслед за разогретым ожиданием подорожания жилья потребительским спросом (в части регионов).
Рынок ГКЛ вырос на сравнительно скромные 3% в натуральном выражении, до 235 млн. кв. метров. Но для гипсокартона и это неплохо: начиная с 2014 года потребление этого материала год за годом сокращалось. Максимальная емкость рынка ГКЛ России была зафиксирована в 2013 году (310 млн. кв. метров). Реализация пазогребневых плит (ПГП) составила 13,3 млн. кв. метров, гипсовых ССС – 4,3 млн. тонн.
Несмотря на очевидную положительную динамику, загрузка мощностей по выпуску ГКЛ и ПГП осталась невысокой: 51% и 59%, соответственно. К счастью для рынка, прирост мощностей по выпуску ГКЛ в прошлом году был символическим, а по выпуску ПГП – небольшим. Значительно более подробные сведения о рынках как упомянутых выше, так и некоторых других гипсовых материалов, а также гипсового вяжущего и гипсового камня содержатся в отчете об исследовании.
Быстрый рост выпуска гипсовых материалов сохранился и в первом квартале текущего года (+6% по ГКЛ, +11% по ПГП и приблизительно столько же добавили производители смесей). На этом позитивные новости закончились. По очень предварительной оценке, спад апреля по отношению к тому же месяцу прошлого года составил 15-20% по листам и смесям, несколько меньше – по плитам. Ситуация мая хуже, особенно в Москве и области. Возможно, второй квартал 2020 года по динамике объемов окажется худшим за историю нашего наблюдения за рынками (с середины 2000-х годов). Но будет ли настолько провальным весь год?
Мы надеемся, что нет. Если существенные ограничения экономической активности не продлятся долго, а скромные меры помощи строительной отрасли, анонсированные властями, будут реализованы хотя бы по большей части, годовой спад потребления ГКЛ и ССС может ограничиться 10% в натуральном выражении по стране в целом. Плитам может повезти больше (минус 5-7%). Естественно, ситуация в регионах окажется разной.
Сложно исключить реализацию более негативных сценариев. Но и возможность меньшего спада, на наш взгляд, существует. Вряд ли прогноз сокращения спроса на основные гипсовые материалы на 4-6% можно назвать «оптимистическим», но в текущем году это так. Необходимыми условиями для его реализации являются отсутствие «второй волны» существенных ограничительных мероприятий, реализация более активной поддержки строительной отрасли (в рамках нацпроектов и др.) и экономики в целом, улучшение внешнеэкономической ситуации (рост цен на нефть, пусть и умеренный).
В следующем году мы ожидаем умеренного (3-5%) роста спроса на гипсовые материалы.
Более подробная информация содержится в Обзоре рынка гипса и гипсовых материалов >>

03.04.2020   РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2019 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2019 года на рынке сухих строительных смесей России.
Прошедший год принес, как минимум, один сюрприз: с первого квартала рынок рос гораздо быстрее, чем ожидалось. Как наши прогнозы, так и ожидания большинства участников рынка укладывались в диапазон темпов прироста от 1 до 3 процентов. Однако, в первом квартале выпуск модифицированных ССС увеличился на 9%, во втором – на 11%. Далее темпы прироста начали снижаться, но как выпуск, так и потребление смесей за год прибавили 7% в натуральном выражении. По итогам годы емкость рынка смесей наконец-то перевалила за давно ожидаемые десять миллионов тонн (10,2 млн. тонн). Сухие смеси не были единственной группой стройматериалов, которая быстро росла в 2019 году. Высокие для последних лет темпы прироста продемонстрировали гипсокартон, пазогребневые плиты, цемент и многие другие материалы.
Какие же факторы обеспечили столь быстрый рост? Посмотрим внимательно на некоторые детали рыночной ситуации. Во-первых, опережающими темпами рос спрос на гипсовые смеси, прежде всего, на штукатурки, особенно машинного нанесения. Некоторые виды цементных ССС (например, клеи для плитки и керамогранита) напротив, продемонстрировали более скромный, чем рынок в целом, результат. Во-вторых, в лидерах по темпам роста оказались производители и торговые компании, активно работавшие с «большой стройкой», поставлявшие смеси непосредственно на объекты, тогда как розница и мелкий опт показали худшую динамику, по крайней мере, в некоторых регионах. С другой стороны, ожидание повышения цен на жилье в результате законодательных изменений в правилах работы застройщиков подстегнуло как спрос на квартиры, так и активность самих строительных компаний по части доведения объектов до готовности. По-видимому, именно спросом со стороны крупных и средних строительных компаний и объясняется ускорение рынка.
Еще месяц – полтора назад дальше можно было бы написать, что темпы прироста рынка в 2020 году снизятся, но останутся выше нуля. Увы, события марта практически не оставляют реального шанса на продолжение роста. Вопрос лишь в том, насколько глубоким и долгим окажется спад. Пока наиболее вероятным мы полагаем спад рынка ССС на 2-4% в натуральном выражении по России в целом. При этом ситуация в разных регионах может особенно сильно различаться в текущем году. Вероятно, в числе наиболее пострадавших окажется московский рынок. Неравномерным будет и темп спада по кварталам: основной удар придется, возможно, на второй квартал.
Более подробная информация содержится в Обзоре производства и импорта сухих строительных смесей в России. В этом году мы подробно проработали варианты прогнозов не только по стране в целом, но и по регионам. >>

15.09.2019   Рынок вододисперсионных лакокрасочных материалов строительного назначения

По данным исследования, проведенного компанией «Строительная информация», в сегменте вододисперсионных ЛКМ по итогам первого полугодия 2019 года отмечен рост рынка на 4%. По предварительной оценке, по году в целом темп прироста не увеличится, по сравнению с 2018 годом прирост останется на уровне 3-4%.
Емкость рынка водных ЛКМ по итогам 2019 года в натуральном выражении можно оценить на уровне 930-940 тыс. тонн. Стоимостная оценка рынка текущего года порядка 169 млрд. рублей. В следующем году в натуральном выражении можно ожидать рост рынка на те же 3-4%. При этом вряд ли рынок в деньгах в 2020 году вырастет пропорционально тоннажу. С учетом перераспределения структуры потребления в сторону более дешевых продуктов внутри групп материалов, а также пусть небольшого, но все-таки снижения доли более дорогих импортных материалов, в деньгах рынок водных ЛКМ в 2020 году увеличится приблизительно на 2%.
Динамика выпуска и потребления в отдельных товарных группах не одинакова – с более высоким, чем в целом по рынку темпом росли продажи готовых шпатлевок и грунтовок, наименьший темп прироста зафиксирован применительно к краскам, лакам, антисептикам.

Более подробная информация о рынке ВД ЛКМ содержится в нашем исследовании >>

15.09.2019   ШТУКАТУРНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

В 2018 году в России было установлено около 54,7 тыс.кв. метров наружных систем теплоизоляции фасадов. Из общей площади утепленных фасадов около 52% пришлось на системы фасадные композиционные (СФТК) или штукатурные фасады. По итогам 2018 года объемы монтажа штукатурных фасадных систем снизились (-6%). Однако в текущем году, согласно данным Росстата, активно растет сдача многоэтажного жилья и, соответственно, можно ожидать некоторого подъема рынка штукатурных фасадов. Как мы показываем в ежегодных отчетах, на долю вновь построенных многоэтажных жилых домов приходиться порядка 40-45% объемов установленных штукатурных фасадов. В сегменте навесных фасадных систем (вентилируемые фасады) доля фасадов, смонтированных на жилых новостройках, также составляет около 40%.
На фасадный рынок продолжают выходить производители сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов. В 2018-2019 гг. технические свидетельства на фасадную систему получили компании «ВОЛМА», «Саха-Профикс», «Крона-Бел». После нескольких лет работы без ТС, вновь получено свидетельство на белорусскую фасадную систему Сармат.
Стоит отметить, что в этом году Минстрой России отменил необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности СФТК. Выдача ТС на штукатурные системы будет прекращена. Качество фасадных систем и их комплектующих нужно подтверждать сертификатом соответствия новым ГОСТам, введенным в действие в 2015-2018 гг., или оформлять Стандарт организации (СТО).
На рынке также появляются и технологические новинки. Компания «Русский Декор» - производитель изделий из стеклофибробетона в составе Группы ЛСР, получила ТС на штукатурную фасадную систему с финишным слоем из стеклофибробетона, наносимого методом торкретирования на минераловатное основание.
Продолжает расти сегмент фасадов, утепленных минераловатными материалами. В 2018 году на долю СФТК с минераловатным утеплителем пришлось 77% площади установленных фасадов. Объемы использования пенополистирола на фасадах снижаются, также как и рынок вспененного пенополистирола в целом.

Более подробная информация о рынке СФТК содержится в нашем исследовании >>

30.07.2019   ПРОСТЕЙШИЕ СМЕСИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

В июне текущего года компания «Строительная информация» выполнила подробное исследование ситуации на рынке немодифицированных (простейших) сухих строительных смесей России.
Традиционно в наших исследованиях рынка ССС мы уделяли основное внимание модифицированным смесям. Простейшие составы, не содержащие органических добавок, оставались за рамками анализа.
В последние годы целый ряд компаний – производителей модифицированных ССС включили в свой ассортимент и простейшие смеси, в попытке удовлетворить растущий, по их мнению, спрос на дешевую продукцию. Нередко доводилось слышать мнения участников рынка о вытеснении, в той или иной степени, модифицированных смесей простейшими.
Простейшие смеси, в тех или иных объемах, выпускают не менее 140 предприятий, Однако, почти у всех из них из них эта продукция – лишь часть ассортимента, у большинства на немодифицированные ССС приходится меньшая часть объема выпуска. Лишь четыре компании производят более 100 тысяч тонн простейших смесей в год. Для сравнения – больше 100 тыс. тонн модифицированных смесей в 2018 году выпустили более 20 компаний. За одним исключением, все компании, выпустившие в прошлом году более 50 тыс. тонн простейших смесей, расположены в Центральном регионе, преимущественно в Москве и области.
В 2018 году в России было выпущено немногим более 2 млн. тонн простейших смесей, что в четыре с лишним раза меньше, чем модифицированных. С другой стороны, темп прироста выпуска в прошлом году составил около 10%, что заметно больше, чем по модифицированным ССС. Однако, в среднем за последние годы, темпы прироста выпуска обеих групп смесей отличались незначительно.
Более важно, на наш взгляд, другое обстоятельство. На Центральный регион, в первую очередь, Москву и область, приходится две трети потребления немодифицированных смесей. Для сравнения – по модифицированным ССС эти регионы ответственны за потребление всего порядка 40% материалов. Только в столице доля простейших составов в общем потреблении ССС приближается к трети. В любом другом регионе она заметно меньше, от 20% в Санкт-Петербурге до 2-3% на юге, в Сибири и на Дальнем Востоке. Иными словами, реально существенным фактором для рынка смесей в целом простейшие составы являются лишь в столице и прилегающих областях. Но и здесь мы не стали бы говорить о вытеснении модифицированных смесей простейшими, по крайней мере, пока. С другой стороны, нет и наблюдавшегося 7-10 лет назад замещения простейших составов модифицированными.

Более подробная информация о рынке простейших смесей содержится в нашем исследовании >>

11.03.2019   РЫНОК ГИПСА. ИТОГИ 2018 ГОДА

Компания "Строительная информация" завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых стройматериалов. Практически для всех рассматриваемых материалов 2018 год оказался чуть лучше предыдущего. Положительную динамику продемонстрировали добыча камня и производство гипса, а применительно к выпуску гипсовых материалов в разных сегментах мы зафиксировали либо прирост, либо меньший по сравнению с 2017 годом спад.
Емкость рынка гипсокартона в прошлом году составила 236 млн. м2. Отметим, что после ряда лет падения цен на этом рынке, в текущем году мы отметили рост средневзвешенных цен на 4%. В отличие от 2017 года, когда спад рынка ГКЛ в деньгах довольно заметно превысил спад продаж в натуральном выражении, в прошлом году эти показатели оказались на одном уровне – минус 1%.
Второй год подряд радует положительная динамика рынка гипсоволокнистых плит – после глубокого спада 2015-2016 годов объемы производства и потребления этого материала возвращаются к более привычным значениям. В прошлом году прирост потребления ГВЛ составил 11%, было продано порядка 18 млн. м2.
Продемонстрировал рост и рынок гипсовых ССС, продажи смесей в 2018 году выросли на 5%. Объем рынка в натуральном выражении составил 3,9 млн. тонн.
Продажи пазогребневых плит в прошлом году снова, как и годом ранее, уменьшились на 2%. В этом сегменте, в отличие от всех прочих упомянутых здесь материалов, мы прогнозируем углубление спада и по итогам текущего года. Зато в отношении других материалов в текущем году можно ждать более сдержанную, нежели в 2018 году, но все-таки положительную динамику потребления.

Ежегодный обзор - Рынок гипса и гипсовых строительных материалов. Итоги 2018 г. >> Аннотация исследования >>

11.03.2019   РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК И ШТУКАТУРОК: ИТОГИ 2018 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2018 года на рынке готовых шпатлевок и штукатурок России. В настоящее время на рынке производства готовых шпатлевок в России представлены не менее 80 компаний, которые по нашей оценке в 2018 году выпустили порядка 143 тыс. тонн продукции.
С 2016 года рынок готовых шпатлевок растет. В 2017 году прирост выпуска достиг 9%, несмотря на то, что ряд некрупных компаний сильно сократили производство готовых шпатлевок. В прошедшем 2018 году положительная динамика сохранилась и составила также около 9%. На 2019–2020 годы мы прогнозируем рост объёмов выпуска на уровне 7-8% в год.
На импортные поставки приходится около 7% потребления, основное значение импорт имеет на Дальнем Востоке (поставки из Кореи). Экспорт этой продукции традиционно невелик (3-4% выпуска). Объемы потребления готовых шпатлевок в прошлом году выросли примерно так же, как и выпуск, на 8-9%.
Что касается готовых штукатурок на водной основе, то их производят порядка 60 компаний в России. Часть компаний выпускает готовые штукатурки как компонент собственных систем теплоизоляции фасадов.
Значительный прирост (17%) объемов производства продемонстрировал 2017 год. В 2018 выпуск вырос лишь на 4%. Импорт готовых штукатурок оказывает довольно заметное влияние на емкость рынка (даже с учётом снижения поставок в последние годы). Что касается экспорта, то готовые штукатурки отечественного производства поставляются за рубеж в весьма незначительных количествах. С учетом всех факторов, в 2017 году прирост в потреблении готовых штукатурок составил 15%. В 2018 году динамика была менее значительной (4%). По нашим оценкам, на ближайшие пару лет умеренные тенденции роста (3-4%) сохранятся.

>> Ежегодный обзор рынка готовых шпатлевок и штукатурок. Итоги 2018 г. Аннотация исследования >>

11.03.2019   РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2018 ГОДА И КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

Компания «Строительная информация» завершила подведение итогов 2018 года на рынке сухих строительных смесей России.
Сравнительно недавно рынок сухих строительных смесей (ССС) России характеризовался двузначными темпами роста. Возможно, именно с этим связана непрекращающаяся инвестиционная активность в отрасли. Но уже пять лет назад рынок начал замедляться, к 2014 году темпы роста сократились до 5% в натуральном выражении и с тех пор ни разу не превысили этого уровня. В 2015-2016 годах рынок сокращался, в 2017 году вернулся к росту (+5%).
Результаты прошлого года оказались скромнее – потребление модифицированных ССС выросло на 3,5%, до уровня 9600 тыс. тонн. На самом деле, на фоне стагнирующей экономики, это не самый худший результат. Выпуск смесей вырос на 3%, импорт, после заметного увеличения в 2017 году, вновь упал и обеспечивает около 1% внутреннего потребления. Экспорт в течение трех лет топчется на месте (около 140 тыс. тонн в год), у одних экспортеров объемы растут, у других снижаются. По большому счету, ни экспорт, ни импорт не являются важными факторами для промышленности ССС в последние годы.
К счастью для отрасли, новых мощностей в 2018 году введено сравнительно немного, с учетом выбытия нескольких мелких компаний мощности увеличились лишь на 0,4 млн. тонн в год. А вот 2019-2020 годы обещают быть более урожайными. Ожидается ввод в эксплуатацию как минимум пяти крупных заводов и увеличение мощности ряда существующих.
Еще одним важным событием для отрасли сухих смесей, произошедшим в конце 2018 года, стало введение обязательного декларирования соответствия продукции ГОСТам. Оценить последствия этого нововведения можно будет не ранее, чем по итогам текущего года. Но, на наш взгляд, отрицательных последствий будет больше. С другой стороны, и без того невысокие темпы роста рынка вряд ли напрямую проиграют от этого.
В 2019 году рынок, скорее всего, вырастет несколько меньше, чем в 2018 году – на 2-3% в натуральном выражении. Темпы могут увеличится до 4-5% в 2020 году, при условии хотя бы небольшого ускорения роста экономики в целом. С другой стороны, результаты текущего года могут оказаться и лучше, если не реализуются основные макроэкономические риски (снижение цен на нефть, усиление санкционного режима).

>> Ежегодный обзор производства и импорта ССС в РФ. Итоги 2018 г. Аннотация исследования >>

14.02.2019   РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. Итоги 2018 г.

Второй год подряд рынок теплоизоляционных материалов демонстрирует околонулевую динамику. Общий объем продаж минеральной ваты, вспененного и экструдированного пенополистирола, как и в предыдущие два года, оказался на уровне 49 млн. м3.
В структуре рынка более половины от общего объема продаж занимает каменная вата. Доля этого материала в натуральном выражении растет уже как минимум шесть-семь лет, за счет сокращения или более медленного роста долей стекловаты и вспененного пенополистирола. Несмотря на рост выпуска каменной ваты по итогам прошлого года, объем потребления этого материала в России в 2018 году почти не увеличился, продажи составили 25,2 млн. м3. Прирост выпуска ушел, в основном, на экспорт. Долю технической теплоизоляции в общем объеме продаж каменной ваты можно оценить в 14%. В сегменте стеклянной ваты сложилась похожая ситуация: рост выпуска, рост экспорта и стремящийся к нулю импорт по итогам прошлого года дали минимальный рост продаж в 2%.
В целом рынок волокнистой теплоизоляции – стеклянной и каменной ваты – в 2018 году чувствовал себя несколько лучше, чем рынок пенополистирола. Продажи экструдированного и вспененного пенополистирола в прошлом году по сравнению с показателями 2017 года снизились на 2 и 3% соответственно.
Мы ожидаем сохранения основных тенденций рынка в 2019 году. По итогам года объем потребления теплоизоляционных материалов сохранится на уровне предыдущего года или испытает небольшое (1-3%) сокращение.

15.06.2018   РЫНОК ГИПСА И ГИПСОВЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Компания "Строительная информация" завершила ежегодное исследование рынка гипса и гипсовых стройматериалов. Посмотрим, чем нас порадовала эта отрасль в 2017 году и что нам ожидать от гипсового рынка в ближайшие несколько лет.
После упаднического настроения 2016 года, когда мы отмечали снижение потребления во всех сегментах рынка, итоги 2017 года оказались более оптимистичными. Прекратился спад добычи гипсового камня и производства вяжущего, эти показатели остались на уровне предыдущего года. Продажи гипсокартона и пазогребневых плит все еще в минусе, однако это уже гораздо менее глубокий спад, нежели в 2016 году, а гипсоволокнистые листы и вовсе порадовали довольно заметным приростом - плюс 6%. Прирост зафиксирован и в сегменте гипсовых сухих смесей, плюс 4%. Всего в прошлом году было продано порядка 3,7 млн. тонн смесей.
Что же дальше? В текущем году мы ожидаем прирост во всех рассматриваемых подотрослях, как в добыче камня и производстве гипса, так и в потреблении конечных продуктов. Самый скромный рост, как мы считаем, в текущем году продемонстрируют пазогребневые плиты. Из всех гипсовых стройматериалов продажи ПГП в наибольшей степени зависят от оживления жилищного строительства, объемы которого вряд ли вырастут уже в 2018 году. Однако на оживление в этой сфере мы все-таки надеемся, что повлечет за собой рост потребности в пазогребневых плитах со стороны строительных компаний. Таким образом, на текущий год мы прогнозируем рост продаж ПГП на уровне 1-2%.
Впрочем, ненамного более заметным, по-видимому, будет прирост в потреблении гипсокаротона - рынок вырастет примерно на 2% до 241 млн. м2. Продажи этого материала стали падать еще до того, как вследствие экономического спада снизилось потребление стройматериалов в целом, и восстанавливаются они с более медленным темпом. Как мы уже не раз отмечали, проблемы этого материала выходят за рамки экономических трудностей и требуют дополнительного изучения.
В сегменте гипсовых смесей по итогам года можно ожидать наиболее заметный рост среди всех рассматриваемых материалов, порядка 6%. В 2019 году все наши прогнозы предполагают несколько более сдержанную динамику по сравнению с 2018 или 2020 годом.

28.02.2018   РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: 2017 год И БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Компания «Строительная информация» завершила очередное ежегодное исследование рынка теплоизоляционных материалов в России. Подведём краткие итоги и резюмируем основные тенденции на рассматриваемом рынке. После уверенного роста 2012–2014 гг. и падения в 2015–2016 гг. мы наблюдаем стагнацию в потреблении. Емкость рынка осталась приблизительно на уровне 2016 года, около 49,5 млн. м3. По нашим оценкам, в текущем году можно ожидать уже некоторого прироста, на уровне 2–3%.
В структуре совокупного потребления теплоизоляции в России преобладают волокнистые материалы (85%), при этом чуть более половины всего рынка, как и ранее, приходится на каменную вату. За последние годы доля каменной ваты в потреблении выросла за счёт снижения или более медленного прироста объёмов потребления стеклянной ваты и вспененного пенополистирола.
В стоимостном выражении картина несколько иная. Как и в натуральных показателях, лидирует каменная вата, чуть более половины рынка, но вторым по вкладу в потребление идёт экструдированный пенополистирол, доля которого в деньгах почти в 2 раза выше, чем в кубатуре. По динамике долей можно сказать, что приросты объёмов потребления каменной ваты почти полностью скрадываются снижением цен на этот материал, а вспененный пенополистирол, наоборот, падая в объёмах, удерживал свою долю в последние годы за счёт растущих цен.
В региональной структуре наибольшие объемы и выпуска, и потребления теплоизоляционных материалов, более трети, приходится на Центральный федеральный округ, включая Москву и Московскую область.
В последние годы в России формируется рынок теплоизоляционных плит из жесткого пенополиизоцианурата (PIR). PIR довольно давно применяется как наполнитель в сэндвич-панелях, а несколько лет назад появился в виде самостоятельного неконструкционного материала. Плиты из PIR могут применяться наравне с традиционными волокнистыми материалами и плитами из пенополистирола. Рыночная доля PIR-плит сейчас менее 1%.

02.09.2017   РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РОССИИ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

В первом полугодии 2017 года к счастью для отрасли ввод новых мощностей был небольшим. Из крупных предприятий вступил в строй новый завод «Магма» на площадке Лукьяновского ГОКа (Ульяновская область, 260 тыс. тонн в год мощности). Запуск двух заводов Кнауф (в Чапаевске под Самарой и в Звенигово в Марий-Эл) пока не состоялся.
В первом квартале 2017 года рынок сухих строительных смесей (ССС) вернулся к росту. Прирост потребления смесей был невелик (около 3%), но увеличились как производство (+3%), так и импорт смесей. Увеличение импорта произошло впервые с 2013 года. Во втором квартале тенденция в целом сохранилась, однако, динамика снизилась. Возможно, более высокие темпы первого квартала отчасти обусловлены эффектом низкой базы. Напомним, в первом квартале 2016 года рынок просел на 10% - худший результат с 2009 года. В целом по полугодию, прирост спроса на модифицированные смеси составил около 3%.
Единственный важный показатель, продемонстрировавший отрицательную динамику – экспорт смесей (-33% к первому полугодию прошлого года). Тем не менее, экспорт продолжает превышать по объему импорт смесей.
Результаты полугодия в целом соответствовали нашему прогнозу (рост в пределах 5%). Вместе с тем, замедление динамики рынка во втором квартале (обычно бывает наоборот), позволяет предположить, что годовые показатели окажутся не лучше уже достигнутых: прирост потребления и производства около 3%, что будет соответствовать примерно 9,3 млн. тонн модифицированных смесей. Необходимое условие реализации этого прогноза – сохранение пусть вялого, но все же роста в экономике в целом. Мы уже не раз показывали, что на динамику рынка ССС сильнее влияют общеэкономические факторы, чем успехи собственно строительной отрасли в части возведения новых жилых и нежилых зданий. Ускорение экономической динамики может улучшить результаты года, а очередной шок, напротив, сократить рост рынка смесей до нуля.

23.06.2017   РЫНОК ГИПСОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2016 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017

Компания «Строительная информация» подвела итоги рынка гипса и гипсовых материалов 2016 года. Практически во всех сегментах гипсового рынка в прошлом году зафиксирован спад объемов производства и потребления. Продолжилось снижение спроса на гипсовые материалы, что повлияло как на сокращение выпуска гипсового вяжущего, так и на снижение объемов добычи гипсового камня.
Есть и хорошие новости – в 2016 году объемы производства гипсокартона, снижавшиеся на протяжении последних двух лет, остались на уровне прошлого года. Как и в предыдущем году, импорт гипсокартона заметно сократился, тогда как экспорт, напротив, продолжил расти. Емкость рынка составила 240 млн. кв. метров, спад порядка 7% к 2015 году. Если тенденция к росту экономики, пусть и медленному, в текущем году сохранится, то можно ожидать роста продаж ГКЛ не менее чем на 5%. В прошлом году ни один из регионов России не продемонстрировал положительную динамику объемов потребления гипсокартона. Самый глубокий спад потребления отмечен на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке, меньше прочих регионов просел рынок ГКЛ Северо-Запада. Емкость рынка Москвы и области снизилась на 18%.
Несмотря на уход с рынка некоторого количества небольших производителей, общая мощность производителей пазогребневых плит в 2016 году выросла на 6%. Рост обеспечен Корпорацией Волма, которая в прошлом году ввела в эксплуатацию новую производственную площадку в Адыгее (Волма-Майкоп), а также Пешеланским гипсовым заводом, который увеличил мощность выпуска. Наращивание мощностей происходит несмотря на снижение спроса на пазогребневые плиты вследствие замедления темпов строительства жилья. Продажи ПГП в прошлом году уменьшились на 14% по сравнению с 2015 годом, было продано порядка 12 млн. кв. метров. Маловероятно, что объемы жилищного строительства восстановятся уже в 2017 году, поэтому по итогам текущего года можно ждать дальнейшего углубления спада продаж. В 2016 году рост объемов потребления пазогребневых плит зафиксирован в Центральном ФО (без учета Москвы и области), а также в Южном регионе. Наиболее заметный спад отмечен в Санкт-Петербурге, где продажи плит упали на 26%.

25.04.2017   РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ: ИТОГИ 2016 ГОДА, ОЖИДАНИЯ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС) России в 2016 году. Несмотря на спад выпуска и потребления ССС в 2016 году продолжился ввод в эксплуатацию новых мощностей по выпуску смесей: компания Волма запустила завод в Майкопе, ТД Седрус – в Ставропольском крае, в начале прошлого года был официально открыт новый завод компании Крепс в Арамиле Свердловской области. И это далеко не полный перечень.
Выпуск сухих смесей сократился меньше, чем в 2015 году. В России в прошлом году было выпущено 9 млн. тонн модифицированных смесей, спад составил 1%. Потребление ССС снизилось чуть сильнее, на два процента, до 8,95 млн. тонн, благодаря дальнейшему падению импорта (примерно в два раза). Экспорт, хотя и сократился, впервые превысил импорт и может быть оценен в 140 тысяч тонн.
Сокращение потребления коснулось большинства видов смесей. Исключение составили ровнители для пола на гипсовой и комплексной основе, полимерные шпатлевки и группа смесей специального назначения (гидроизоляционные, компоненты систем теплоизоляции и другие). Практически нулевая динамика отмечена в группах затирок для швов керамической плитки, цементных шпатлевок. Напротив, гипсовые шпатлевки показали особенно глубокий спад.


17.02.2017   РЫНОК ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК 2016 г.

В 2016 году объемы выпуска готовых шпатлевок (латексных, акриловых, виниловых, на ПВА и масляно-клеевых) увеличились на 2% по сравнению с 2015 годом. Объемы выпуска готовых декоративных штукатурок также выросли в прошлом году.
Международные компании переходят на локальное производство в России взамен ввоза продукции из-за рубежа. Существенно увеличила объемы российского производства компания «Террако». Летом 2016 года на заводе сухих строительных смесей «Сен-Гобен» в подмосковном Егорьевске запущена новая технологическая линия по производству готовых строительных паст (фасадных штукатурок, красок и грунтовок).
Объемы импорта готовых шпатлевок снизились в 2016 году на 31%, поставки готовых штукатурок упали на 27%.
В объеме потребления готовых шпатлевок наибольшие объемы приходятся на современные материалы на основе сополимеров винилацетата - почти 40% (продукция марок Sheetrock, Weber, Кнауф и ряда других марок премиум-сегмента). Хотя большинство отечественных производителей ЛКМ выпускают латексные и акрилатные шпатлевки.

01.02.2017   РЫНОК МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ 2016 г.


Объем устройства промышленных покрытий с применением полимерных композиций, топпингов для упрочнения бетонных полов и высокопрочных промышленных ровнителей составил в 2016 году немногим более 20 млн.кв.м. По сравнению с 2015 годом объемы монтажа промышленных полов сократились на 3%. Более половины площадей было выполнено по технологии бетонных полов упрочненных топпингами. Около 40% заняли полимерные промышленные полы. И небольшой процент пришелся на промышленные полы, выполненные с использованием специальных высокопрочных сухих ровнителей (магнезиальные полы, полиуретанцементные и акрил-цементные полы, промышленные цементные ровнители).
По данным Росстата ввод в эксплуатацию зданий нежилого назначения составил за 9 месяцев 2016 года 16,2 млн.кв.м., что по итогам года должно составить порядка 27,4 млн.кв.м. По оценке экспертов по недвижимости объемы строительства складских, торговых, логистических и промышленных объектов заметно больше, чем учитывает официальная статистика.

22.12.2016   РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2016 г.


После нескольких лет активного роста рынок теплоизоляционных материалов сократился на 10% в 2015 году. По предварительной оценке в текущем году снижение объемов потребления теплоизоляционных материалов составит около 6%. Общий объем потребления теплоизоляционных материалов в 2016 году около 49 млн. куб.м. Доля каменной ваты составляет 51% в общем объеме потребления теплоизоляционных материалов, стеклянная вата – 25% и 24% вспененный и экструдированный пенополистирол.
В последние пару лет стал формироваться рынок теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата (плиты PIR). Данный материал использовался довольно давно как наполнитель для сэндвич-панелей, а вот плиты – самостоятельный неконструкционный теплоизоляционный материал появились на рынке в 2013 году. Пока доля PIR-плит составляет менее 1% рынка.
За 2013-2015 гг. заметно увеличилась доля материалов волокнистой теплоизоляции. Это происходит в основном за счет роста доли каменной ваты, которая вытесняет конкурирующие материалы из вспененного пенополистирола, производители которого вследствие роста цен на сырье не могут поддерживать конкурентоспособные цены. Доля экструдированного пенополистирола на протяжении нескольких лет остается стабильной.
В стоимостном выражении в 2016 году емкость рынка теплоизоляционных материалов составила около 154 млрд. рублей.
Динамика потребления теплоизоляционных материалов довольно тесно коррелирует с динамикой строительных работ, и еще более тесная взаимосвязь отмечается между динамикой реального ВВП и динамикой потребления теплоизоляционных материалов. Что позволяет при построении прогнозов основываться не столько данными об объемах ввода в эксплуатацию зданий различного назначения и прогнозах их динамики, сколько общеэкономическими факторами. По оценке специалистов Компании «Строительная информация» наиболее вероятным прогнозом будет спад продаж в 2017 году на 1-2%, а в 2018 году, по мере укрепления экономики, можно ожидать возврат к росту объемов потребления теплоизоляционных материалов.

20.11.2016   РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

По предварительной оценке, в 2016 году в России было утеплено более 51,5 млн.кв.м. фасадов зданий по технологиям легких штукатурных систем и вентилируемых фасадов. Объемы монтажа наружных систем теплоизоляции фасадов увеличились на 2%. На долю штукатурных фасадных систем приходится немногим более половины рынка. В текущем году рынок штукатурных фасадов показал рост объемов, а рынок вентилируемых фасадов незначительно снизился.



    АРХИВ СТАТЕЙ >>

 Анфас   Портал о рынке сухих строительных смесей  Издательство Композит XXI век 

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на Компанию "Строительная информация" обязательна.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100